帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

帮友们，这盘面颇有看头啊！今日这军工股可是逆势掀起了一波涨停潮，北方长龙、爱乐达直接双双20CM涨停，炼石航空、铖昌科技也是涨停封板，还有长城军工、中船防务、天保基建这些，都是10cm的封板，晨曦航空、新余国科、中海海防、国科军工这些也跟在后面涨得欢实，这阵仗，不错！

要说这背后的刺激因素啊，蜗牛道人我觉得主要有两个。一个是全球关税贸易现在紧张得不行，军工可是受益地缘政治风险的大户，这市场一有风吹草动，军工股就跟着动起来了。再一个呢，就是国家军民融合产业投资基金二期成立了，这可是个持续性的大利好啊！

你们知道吗，现在全球关税贸易战都升级到历史罕见水平了，军工和农业这两大全球地缘主题投资也跟着持续升温。特别是这地缘主题突然就极度升温了，市场不确定性也大幅度增加，这可能对未来军工装备方向产生巨大的影响。

还有啊，国家军民融合产业投资基金二期成立这个信号，咱们可不能忽视。从股东信息来看，第一大股东和一期基金是一样的，都是财政部。一期基金2018年就成立了，注册资本510亿，这次注册资本更高，还引入了中国船舶等上市公司。这基金二期的成立，对推动军工科技成果转化、促进军工产业市场化规模化发展、助力军工集团转型升级、加强军民深度融合以及服务国家战略任务实施，那都是有大作用的。

从行业上看，今年军工行业可是要迎来结构性复苏。从行业景气拐点逻辑，到实签订单验证，再到2025年上半年上市公司收入利润报表的验证，这一路走下来，军工行业可是越来越有看头。而且啊，军工现在还是公募罕见低配状态，这景气度切换，说不定就能推动市场对贸易战中超预期贡献的军工赛道持仓意愿的持续回暖。

所以啊，帮友们，这军工股的行情，咱们可得好好关注关注。

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