帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

昨儿晚上因为那“特朗普暂停征收90天关税”被辟谣了，美股那叫一个剧震啊，最终道指跌了0.91%，标普跌了0.23%，纳指倒是涨了0.1%，可中概股指还是大跌了4.85%，这市场情绪，真是跟坐过山车似的。

今儿个咱们A股也是不太平，早盘以3094.26点轻微低开，然后就上蹿下跳的，看得人心惊胆战，午后神奇两点半的出现，小幅的抢盘一定程度上化解了市场的担忧。不过呢，盘面上还是有那么几抹亮色的，农业方向就继续逞强，种业股连续大涨，为啥呢？还不是因为《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》印发了，说要推动种业自主创新全面突破，实现种业科技自立自强、种源自主可控，这政策一出来，资金可不就闻风而动了嘛。

另外啊，海洋经济、免税概念、NMN概念、铁路基建这些板块也表现得挺活跃的。不过呢，最值得关注的还是这三件事儿：一是美联储紧急会议，市场预期下周有40%概率紧急降息，这要是认怂了，那中国央行跟进的可能性可就大了；二是国家队（汇金+诚通+国新+电科）官宣救市了，这可是给市场打了一剂强心针啊；三是金融监管总局还下发通知提高保险资金投资股市比例了，这可是给市场输送了不少新鲜血液。

说到资金炒作啊，跟关税反制相关的题材那可是火得不行，包括直接受益且稀缺的农业种植产业链。不过呢，咱们也得看到，我方的反制加税，那也是有望加速国内自主可控和国产替代的持续突破的。就说最近横空出世的新凯来题材吧，那可是持续获资金青睐啊，凯美特气午后直线封板，8天7板尽显龙头风范，新莱应材也大涨超11%，这气势，真是不得了！

帮友们，你们知道吗？现在美国对中国先进制程设备和技术那可是围追堵截啊，光刻机还是处于核心的卡脖子状态。不过呢，一旦有突破进展，那对市场神经的刺激可就明显了。就说那深圳国资背景的新凯来吧，主要从事半导体设备制造，开发了刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品还有物理量测产品、X射线量测产品、光学量检测产品6大类工艺和量检测装备，覆盖先进逻辑和存储，还支持向更先进节点演进。这新凯来一入局，那可是标志着中国企业在这一高壁垒领域迈出了实质性步伐！

再说说那光刻机吧，作为芯片制造光刻环节的核心设备，2024年国内市场规模超400亿元呢，可国产化率才2.5%，目前还被ASML、尼康、佳能这些巨头垄断着。所以啊，实现光刻机的国产替代那可是势在必行的！新凯来的技术路线跟国内顶级晶圆厂的工艺需求深度绑定，高精度薄膜沉积设备采用独特的反应腔设计，能够实现纳米级薄膜均匀性控制，技术参数都接近国际领先水平了。新一代涂胶显影设备更是突破了国外技术垄断，在分辨率和产能方面都达到业界先进标准，可满足14纳米及以上制程工艺需求。这实力，真是杠杠的！

国内芯片产业链相关厂商和研发团队都在加速追赶呢，产业链环节实现部分突破无疑将加速国产化进程。这对于半导体制造、设备、零部件自主化替代的相关成长型上市公司而言，那可是重大的机遇！由于芯片为主的科技股是市场的常青树嘛，每轮科技股行情都不会缺席的，所以咱们不妨继续注意深跌后的市场机会。

截止收盘啊，沪深两市成交16256亿呢，较昨日同时间段放量378亿，增幅2.38%。个股涨跌方面呢，涨停127家，跌停168家，上涨3299家，平盘46家，下跌2047家，主力资金净流出747亿。

目前上证指数的股息率都达3.22%了，创历史新高，市净率分位数更是处于过往5年12%的低分位数水平。由于国家队已经摆明态度入场救市了，股市的天塌不下来！央行在开盘前更是表态坚定支持中央汇金加大力度增持股票市场指数基金，并在必要时提供充足的再贷款支持，坚决维护资本市场平稳运行。这对于尚处于长期底部区域的A股而言，无差别大跌可能孕育新的转机！所以啊，帮友们目前最重要是要稳住心态，没必要过于悲观，静待市场企稳，避免情绪化的追涨杀跌。

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老铁们，上午市场确实有在尝试修复，但抛压很大，估计是经历了昨天的大跌之后反应过来了，加上外围环境也没有改善，特朗普那边发话可能会继续加征关税，场内资金彻底待不住了，虽然今天护盘力度比较大，但是依然不敌空头，沪指因为中字头央企的护盘而维持红盘，但是科技股居多的创业板、科创板却不断走低。

领涨的还是贸易战相关的方向，暂时没看到能带情绪的板块，操作上保持谨慎。每次出现恐慌性下杀的时候可以尝试在一些辨识度个股上去博些反弹，必须控制仓位，切忌追涨；或者等新主线走出来以后再买更好。

兄嘚们，今日A股市场呈现显著分化格局，沪深京三市合计成交1.6532万亿元，创近期新高。盘面呈现"消费强、科技弱"的鲜明特征，市场资金明显向防御性板块倾斜。

科技赛道深度调整：

1. 算力概念集体回调，浪潮信息跌超7%

2. 消费电子承压，富士康产业链个股批量跌停

3. PCB板块遭遇重挫，沪电股份、鹏鼎控股封死跌停